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海王贵宾会娱乐在线·9家券商同时调研,这家龙头企业股价要翻倍

时间:2020-01-09 10:28:50 浏览量:750

海王贵宾会娱乐在线·9家券商同时调研,这家龙头企业股价要翻倍

海王贵宾会娱乐在线,最近9家机构调研了裕同科技这家公司,帝哥看了下这家公司的基本面,总体还是不错的,所以拿出来跟大家分享。今年三季度的利润增长12.1%,业绩开始出现明显加速了,因为公司用到的原材料价格在下降,国内纸价格也在下降,所以四季度的业绩应该也是向好的。对于他们的年报我是比较有信心的,而且公司主营是包装,到了年底,白酒,化妆品,科技产品等需求量会增大。

消费类电子出货量接近天花板,增量市场空间有限。公司历史季度收入增速和消费类电子有较好的拟合,短期来看我们认为伴随核心客户机型热销叠加 5g 换机潮到来,明年公司 3c 包装需求景气向上。中长期来看,3c 领域成长红利已经消退:2018 年全球智能手机出货量 14.05 亿台(同比-3.91%),迎来较大幅度下滑;pc 电脑出货量 2.59亿台,自 2011 年以来持续下滑;平板电脑出货量 1.74 亿台(同比+6.3%);智能穿戴设备出货量 1.72 亿台(同比+49%)。按照单个包装盒 15 元左右均价,我们测算全球 3c包装市场规模约 300-400 亿元,裕同科技的份额约在 15%,我们判断公司未来的增长将主要源于提高现有客户份额,同时拓展新客户。

伴随新业务进入放量期,roe 有望触底上行。上市以来,公司的 roe 水平持续走低,主因多重不利因素干扰盈利、前期资本开支投入较大所致。伴随新产能扩建带来固定成本摊薄,以及新业务、新客户拓展加速上量(开拓初期通常利润率相对较低),帝哥觉得公司 roe 和净利率有望持续提升,有望驱动估值回升。

从技术上来看,这只股票已经开始慢慢突破,找个机会进行布局是不错的选择。其实这些天,有很多有业绩支撑的股票都开始突破创出新高,大家在选股的时候一定要注意把基本面和技术面相结合,一旦技术面印证了基本面的逻辑,那就可以大胆操作了。

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